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本动画由《座敷童子》《海坊主》《无脸怪》《鵺》《化猫》五个故事组成，背着一个大药箱、持着一把退魔之剑的卖药郎（樱井孝宏 配音）是每一个故事的联结者。妖怪的形成，是由人类的种种因缘引起的；要想拔出退魔之剑，就必须要凑齐“形、真、理”。“形”即由人的因缘所引起的妖怪的形态；“真”即事件的真相；“理”即当事人心里真实的想法。
雨夜里，一名怀孕女子来到旅馆投宿，老板娘将她安排到一个从不住人的房间里。同时，有个追杀此名女子的男人也来到旅馆。不久后，奇怪的事情发生了。卖药郎得知妖怪的“形”乃怨灵“座敷童子”，而“真”和“理”究竟是……在卖药郎的询问下，老板娘说出了多年的真相，原来这家旅馆的前身是青楼，而这个房间，竟然是……
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村瀬步,佐藤拓也,花江夏树,加隈亚衣,立花慎之介,青山穰,西田雅一,最上嗣生,近藤唯,保志总一朗,浅利辽太,杉山纪彰,小清水亚美,大塚芳忠,井上刚,杉田智和,市来光弘,大川透,江口拓也,齐藤壮马,末柄里惠,矢作纱友里,洲崎绫,国立幸,高森奈津美,潘惠美,代永翼,飞田展男,饭塚昭三,羽多野涉
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