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罗斯（大卫·休默 David Schwimmer 饰）、瑞秋（詹妮弗·安妮斯顿 Jennifer Aniston 饰）和女儿住在一起，却没有恋爱关系，最终瑞秋领着女儿搬回乔伊（马特·理勃兰 Matt LeBlanc 饰）那里，渐渐也对乔伊产生了感觉。钱德勒（马修·派瑞 Matthew Perry 饰）和摩妮卡（柯特妮·考克斯 Courteney Cox 饰）要一个孩子，但总是失败，经过检查发现都有生理问题，决定领养一个。 菲比（莉莎·库卓 Lisa Kudrow 饰）跟迈克约会，但总要面对迈克不肯结婚的问题。乔伊带着Charlie去巴巴多斯岛和罗斯一起度假。但由于两人没有共同点最终分手，很快乔伊得知瑞秋对自己有好感，Charlie认定自己仍然爱着罗斯，乔伊看到了罗斯和Charlie两人的热吻，于是改变了主意来到了瑞秋房间，两人亲吻起来......
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凯伦·斯特拉斯曼,阿德里安娜·巴比欧,汉娜·巴尔福特,托宾·贝尔,杰西·C·博伊德,布鲁斯·戴维森,吉安卡罗·埃斯波西托,伊恩·格雷格,丹妮尔·林,大卫·莫拉蒂,纳尔逊·波尼拉,特雷西·邦纳,查德·科林斯,吉姆·戴佛提,凯莱·弗莱明,杰克·加伯,蕾切尔·亨德里克斯,希娜·汗,迈克尔·梅伊
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