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1980年代初，云南边陲。公安人员破译了境外敌人利用广播电台传达的一组密秘指令，得知代号为“老观音”的潜伏特务近日有所活动。地质研究所依丽（郭靖 饰）正在伏案工作，一个令人揪心的电话打给她：儿子被人梆架了，要她拿滴水观音像交换，否则，儿子性命不保。侦察科长李振华（钱勇夫 饰）接局长（张伐 饰）电话，得知敌人要送f-3情报出境，他立即带助手赶赴边境，并安排人速查该情报泄露详情。此时，依丽又遭杂货店老板（王绍光 饰）威胁，她手中的观音像已被帕尚（蔡景宝 饰）换走。李振华决定打入魔窟，他与派出所共演了一出苦肉计......
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文森特·卡塞尔,Antonio de la Cruz,阿尔巴诺·杰罗尼莫,努诺·洛佩斯,玛里亚娜·希梅内斯,安东尼奥·法古德斯,大卫·奥格尼克,凯瑟琳·蒙切特,布鲁纳·林斯迈耶,热苏伊塔·巴尔博萨,朱利安诺·卡扎雷,Marcos Frota,米格尔·蒙蒂罗,António Vitorino D'Almeida,David Mesquita,卡希安诺·卡尔内罗,露易扎·玛丽安妮,Daniela Faria,Miguel Dias,路易莎·克鲁兹,Pedro Efe,Tomás Wallen
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