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Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
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史蒂芬·莫耶,艾米·阿克,肖恩·蒂尔,娜塔莉·阿琳·林德,珀西·海恩斯·怀特,科比·贝尔,郑智麟,布莱尔·雷德福,艾玛·杜蒙特,杰梅因·里弗斯,海莉·洛维特,加瑞特·迪拉胡特,杰弗里·丹尼尔·菲利普斯,莎朗·格拉斯
Joe Flanigan,Rachel Luttrell,David Hewlett,Jason Momoa,Torri Higginson
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