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Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
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弗兰西丝·费舍,萨米拉·阿姆斯特朗,柯特伍德·史密斯,欧玛·艾普斯,富田谭玲,戴文·凯利,Devin,Kelley,兰登·吉梅内斯Landon,Gimenez,马特·克拉文,Matt,Craven,山姆·哈兹尔丁
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丽兹·卡潘,蒂姆·罗宾斯,艾尔西·费舍尔,保罗·斯帕克斯,巴克德·阿巴蒂,约翰·胡热那克,马修·阿兰,艾比·科里甘,Yusra Warsama,露比·克鲁兹,欧文·伯克,法塞尔·阿迈德,科尔比·甘妮特,司盖兰·布鲁克斯,泰内娅·因崔亚戈,阿德里安·M·蒙波因特
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