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Jake对自己将进入初三而深感不安,Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活,这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响,以至于在上学的第一天他就从校车上下来,逃回家躲起来。最终,Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧,而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧,但是事情却没有像他们计划的那般。
……杰里米·皮文,弗兰西丝·奥康纳,埃斯林·洛福斯,黛西·雷德利
佐伊·索尔达娜,妮可·基德曼,摩根·弗里曼,蕾斯拉·德·奥利维拉,马修·詹姆斯·居尔布兰松,戴夫·安纳布尔,拉莫尼卡·加勒特,Daniel,Abeles,詹姆斯·乔丹,Stephanie,Nur,马丁·唐文,玛丽索尔·科雷亚,扎克·艾普曼,奥斯汀·赫伯特,乔纳·沃顿,马特·杰拉德,劳伦
安迪·萨姆伯格,梅丽莎·弗梅洛,泰瑞·克鲁斯,安德鲁·布劳尔,斯蒂芬妮·比翠丝,乔·洛·特鲁格里奥,德克·布罗克,乔尔·麦金农·米勒,切尔西·帕瑞蒂,林-曼努尔·米兰达,马克·埃文·杰克逊,乔尔·贝斯特洛浦,唐娜·德埃里克,丹尼尔·迪托马索,德克·萨多斯基,马里奥·洛佩兹,西恩·奥斯汀,卡梅伦·埃斯波西托,凯拉·塞吉维克,肯·马里诺,蒂姆·麦道斯,菲尔·里夫斯,迪恩·文特斯
罗丝·麦克莱弗,马尔科姆·古德温,拉胡尔·寇利,罗伯特·伯克利,大卫·安德斯,艾莉森·米夏卡,安德丽·萨维奇,罗伯特·克耐普,布莱斯·霍吉森,罗伯特·萨尔瓦多,阿伦·道格拉斯,克里斯蒂娜·考克斯
詹姆斯·斯派德,梅根·布恩,迪亚哥·克莱特霍夫,瑞安·艾戈尔德,阿米尔·阿里森,莫赞·玛诺,希沙姆·陶菲格,哈里·列尼斯,迈克尔·阿伦诺夫,詹姆斯·卡佩内罗,约翰·贝德福德·劳埃德,艾达·图多尔,斯图·莱利,法米克·詹森,Amy Spanger,Steve Grodewald